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日系外资针对宏达电(2498)出具最新研究报告,尽管看好宏达电在VR(虚拟实境)领域处于优异位置,但仍受限于规模问题,故将目标价由42元调升到65元、评等维持持有。

日系外资表示,受益于VR上升趋势以及基本面的改善,预计市场将继续看好宏达电,然而,宏达电第二季疲软的业绩也使对其盈利复苏的可见性产生担忧,故维持持有评等,但目标价由42元调升到65元。

日系外资表示,宏达电第二季业绩不佳,但利润率有所改善,宏达电第二季营收10.1亿元、季减9%、年减少25%,主要是由于其新智慧手机的延迟推出,但在更好的产品组合下,单季毛利率为39.2%,优于原先预估。

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展望第三季,日系外资认为,有鉴于新智慧能手机Desire 22 Pro,以及对VR设备的需求不断增长和更好的生态系统,预计宏达电第三季营收落在15亿元,季成长49%、年成长12%,且单季毛利率将在第三季进一步回升到40.4%,然而,碍于规模问题,故预估宏达电第三季仍将每股亏损0.73元,但相较去年同期、第二季均进一步收敛。

日系外资认为,长期看好VR上升趋势,但因规模问题,故收益恢复能见度受限。宏达电多年深耕VR,今年3月推出VIVERSE平台, 集成宏达电的解决方案,包括VIVE Arts、VIVE Sync和VIVEPORT,认为宏达电在业界处于有利位置,可以从VR中受益,预测宏达电的VR设备出货量2022~2024年将增长到45~80万台(2021年为40万台)。在改善产品组合方面,预计宏达电将提供更好的利润率,毛利率2022~2024年将提高至40.2%~42.7%(2019~2021年为20.3%~31.1%)。惟日系外资也说,由于规模问题,预计宏达电将继续亏损,除非宏达电提供更具吸引力的VR设备或与其他互联网以及科技公司结成战略联盟。

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