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原题目:看好价值发展公司历久结构机遇

证券时报记者 方丽 文建斌

“投资没有超级英雄,靠几只重仓股赚钱难以保证业绩的连续性。我更愿意通过行业、个股涣散的方式提防风险,通过投资的广度来提高收益弹性。”长城基金研究部总经理何以广说。

Wind数据显示,何以广的代表产物长城中小盘发展2020年取得了88.45%的投资回报,同期业绩对照基准收益率为23.08%。该基金四季报显示,停止2020年12月31日,前十大重仓股合计占比仅为26.5%,涣散平衡的特征十分鲜明。

精选个股的三条尺度

何以广以为,无论是市场照样个股都没有百分之百简直定性,他选择用概率头脑做投资,通过足够多的单一个体去平衡这种不确定,将个股的不确定性转换成组合简直定性。

与涣散投资相适应,何以广偏好举行广度研究。“深度和广度是获取业绩的两种方式。我希望在广度上比别人做得更好,这样就能超前发现一些拐点性投资机遇。”

“选好公司、选好买点、涣散平衡,力争做业绩相对稳健、颠簸相对较小的基金产物。”这是何以广的投资理念。与之相对应,他总结出了挖掘优质个股的“三好”尺度。

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一是结构好行业。选择具有品牌优势、专利优势、技术优势等较高投资收益率的优质赛道。二是精选好公司。包罗各行业龙头公司或基本面向上的公司。三是挑选好时机。踏准公司的谋划节奏,通过跟踪公司的季报、年报等公然数据,在业绩增进或业绩拐点时右侧买入,赚取公司的发展价值,力争获取戴维斯双击。

在组合构建上,他的目的是规避大的下跌风险,平衡短期业绩和历久业绩,让组合业绩具有可连续性和重复性。何以广没有稀奇重仓的行业,单一行业的持有比例基本不跨越基金资产净值的15%,单一个股的持有比例维持在基金资产净值的2%至3%。“我们不是追求短期的超高回报,而是追求历久合理的回报,通过涣散投资来熨平年度间的伟大颠簸,平衡风险与收益,实现净值螺旋式上涨,积累历久收益。”

在这套投资方式论下,何以广追求两大特点,一是容错性强,通过构建行业、个股双涣散的组合,匹敌黑天鹅事宜,制止净值泛起极端回落;二是可连续强,依赖科学的投资方式追求历久收益,摒弃运气成份。

价值发展公司

值得历久结构

谈及后市,何以广示意,短期看,龙头股基本面和情绪面依然向好,同时可以关注前期下跌较多、隐含基本面苏醒的小市值公司。历久看,中国经济具有壮大的推动力,优异的龙头公司可以保持壮大的竞争力,价值发展的公司值得历久结构。

“不管是从基本面的角度,照样从市场趋势角度,2019年头到现在的这一波行情还没有走完牛市的完整阶段。”何以广以为,从过往履历来看,市场到达顶部往往有两个特征,一是市场整体估值过高,二是成交量连续在高位,现在这两个特征都还不具备,当前尚处于牛市中后期。

详细赛道上,何以广历久看好以食品饮料和医药为代表的大消费,以电子和TMT为代表的科技,以军工、新能源、机械为代表的高端制造,以及低估值的金融行业等偏向。

军工板块基本面或会连续向好,尤其是“十四五”会是军工行业的快速发展期,技术上的成熟和武器装备采购量的提升都让行业景心胸显著增进。其中,战斗机和导弹领域是他看好的细分领域。

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